Казахстан, спустя 14 лет отсутствия на внешних рынках долговых обязательств, выпустил два транша суверенных евробондов в долларах США на сумму $1,5 миллиарда сроком на 10 лет и на $1 миллиард сроком на 30 лет.
10-летние бумаги были размещены с доходностью 150 базисных пунктов к среднерыночным свопам в долларах и 30-летние бумаги с доходностью 200 базисных пунктов к свопам.
Андеррайтерами размещения выступили Citi, HSBC и J.P.Morgan, передает Reuters.
Облигации Казахстана стали первыми в мире, размещенными по новым правилам Международной ассоциации рынков капитала (ICMA).
Страна в 2007 году погасила последний выпуск суверенных 7-летних евробондов на сумму $350 миллионов.