Казахстан спустя почти 13 лет возвращается на рынок суверенных еврооблигаций, приняв решение в первой половине 2013 года выпустить бонды на сумму 150 миллиардов тенге (около $1 миллиарда), сообщил во вторник министр финансов Болат Жамишев.
По мнению властей, это позволит сократить дефицит бюджета и установить ориентир для рефинансирования внешних долгов нацкомпаний страны.
Казахстан в 2007 году погасил последний выпуск суверенных 7-летних евробондов на сумму 350 миллионов долларов.
В 2010 году страна планировала занять на международных рынках $500-700 миллионов, но посчитала выпуск нецелесообразным, так как месяцем ранее получила кредит от Всемирного банка на $1 миллиард.
"Учитывая низкие базовые ставки, стабильное макроэкономическое положение в стране, полагаем возможным выпуск суверенных еврооблигаций в первой половине 2013 года для финансирования дефицита бюджета и установления бенчмарка для казахстанских эмитентов", - сказал Жамишев на заседании правительства во вторник.
По его словам, выпуск бондов предполагается на срок до пяти лет и будет ориентиром для нацкомпаний, которые в этом году намерены рефинансировать свои обязательства по бондам за рубежом.
"Ориентировочно это будут пятилетние (еврооблигации)", - сказал министр финансов.
Работа по подготовке документации по выпуску еврооблигаций займет порядка восьми недель, сказал глава Минфина.
"Выпуск суверенных еврооблигаций Республики Казахстан становится актуальным в свете предстоящего выхода национальных компаний на внешние рынки в 2013 году для рефинансирования своих обязательств по еврооблигациям", - сказал Жамишев.
По его словам, дефицит республиканского бюджета на 2013 год утвержден в объеме 785,2 миллиарда тенге, или 2,1 процента к ВВП. Финансирование дефицита планируется осуществить за счет выпуска государственных ценных бумаг на внутреннем рынке в размере 537,1 миллиарда тенге, за счет внешнего долга - 248,1 миллиарда тенге, из них 150 миллиардов тенге - выпуск еврооблигаций.
Правительственный долг, по данным Минфина, на первое января 2013 года составил 3 триллиона 626,3 миллиарда тенге, доля внутреннего долга - 80 процентов или 2 триллиона 896,9 миллиарда тенге ($19,2 миллиарда), доля внешнего долга - 20 процентов или 729,3 миллиарда тенге ($4,8 миллиарда).
При выпуске еврооблигаций на 150 миллиардов тенге внешний правительственный долг составит 879,3 миллиарда тенге ($5,8 миллиарда) или 24,2 процента от объема портфеля правительственных займов.