Входящий в топ-15 крупнейших банков РФ Промсвязьбанк отложил IPO, поскольку счел предложенную инвесторами цену заниженной.
"Мы вернемся к этому вопросу, когда рыночные условия улучшатся, а ценовые ожидания инвесторов будут больше соответствовать оценке менеджеров и акционеров Промсвязьбанка", - цитирует сообщение пресс-службы главу банка Артема Констандяна.
Ранее в понедельник о срыве сделки сообщил Рейтер источник, близкий к размещению. Источник сказал, что в ходе роуд-шоу Промсвязьбанк нашел нескольких достаточно крупных инвесторов, работу с которыми, вероятно, продолжит. Он не исключил, что банк вернется к теме IPO в течение года, а также рассмотрит возможность частного размещения.
Банк подтвердил интерес со стороны инвесторов "за рамками сделки на рынках капитала" и сообщил, что рассмотрит эти предложения.
Первоначально, по данным источников Рейтер, банк планировал привлечь около $500 миллионов за 25 процентов акций, а потом умерил аппетит и рассчитывал примерно на $350-400 миллионов от размещения в Лондоне и Москве.
Банк решился на размещение на волне удачного SPO Сбербанка, который открыл сезон, собрав $5,15 миллиарда. Однако акции Сбербанка с тех пор подешевели, что могло отпугнуть часть институциональных инвесторов от IPO Промсвязьбанка.
Организаторами размещения выступили JP Morgan, HSBC и Ренессанс Капитал.
Структура сделки предполагала продажу существующих обыкновенных акций, принадлежащих Промсвязь Капиталу, в форме обыкновенных акций и GDR. После завершения IPO Промсвязьбанк должен был выпустить новые акции и разместить их по закрытой подписке, согласие на участие в которой уже дал Промсвязь Капитал. Европейский банк реконструкции и развития, действующий миноритарный акционер Промсвязьбанка, рассматривал возможность участия в закрытой подписке посредством конвертации в новые акции, частично или полностью, субординированного займа в размере 3,5 миллиарда рублей, предоставленного Промсвязьбанку в 2011 году, для сохранения своей доли участия в акционерном капитале Промсвязьбанка в размере 11,75 процента.
Промсвязьбанк говорил о намерениях использовать привлеченные в результате IPO средства для укрепления структуры капитала, в частности, показателя достаточности капитала первого уровня и норматива Н1, для поддержания и развития розничного бизнеса и кредитования малого и среднего бизнеса.
Российские банки, бизнес которых последние полтора год рос высокими темпами, стали ощущать нехватку капитала на фоне ужесточения регулятивных требований и снижения доходности бизнеса.
Уровень достаточности капитала Промсвязьбанка близок к минимальным требованиям ЦБР в 10 процентов - на 1 сентября он был равен 10,72 процента, немного прибавив в августе за счет выпуска субординированных облигаций.