Сбербанк, недавно договорившийся о покупке австрийского Volksbank, рассматривает возможность покупки польских Millennium и Kredyt bank, входящих в десятку крупнейших банков страны, пишет во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на несколько источников из числа инвестбанкиров.
"В настоящее время Сбербанк смотрит Millennium и Kredyt bank, выставленные на продажу",- говорит собеседник газеты, знакомый с ситуацией. "Сбербанк уже довольно давно заявлял о своем интересе к польскому рынку и в настоящее время интересуется целым рядом игроков,- добавляет другой источник, близкий к консультантам по сделке.- Однако на Millennium, в частности, есть и другие претенденты".
По его словам, переговоры находятся на начальном этапе, due diligence банка Millennium еще не проводился, меморандум с предложением потенциальным покупателям пока не разослан. По сведениям издания, консультантами по сделке со стороны банка Millennium выступают Deutsche bank и Nomura. В Deutsche bank отказались от комментариев, в Nomura и Сбербанке не ответили на официальный запрос газеты. Источник в Сбербанке подтвердил интерес к польским активам.
Bank Millennium - польский дочерний банк крупнейшего частного банка Португалии, Banco Comercial Portugues SA (владеет 65,5%). На 1 января банк занимал шестое место по активам в стране (15 миллиардов евро). По итогам 2010 года банк Millennium получил 78 миллионов евро чистой прибыли.
Kredyt bank является польской "дочкой" бельгийской KBC Group (владеет 80% акций банка). На 1 января банк занимал седьмое место по активам в стране (10 миллиардов евро). В 2010 году Kredyt bank получил 168,7 миллиона евро.
Оба польских банка выставлены на продажу из-за изменения политики присутствия на зарубежных рынках материнских компаний. Так, португальский Banco Comercial продает польскую "дочку" Millennium под давлением требований Центробанка Португалии по увеличению капитала, сообщал ранее Bloomberg. Бельгийская KBC, продавая Kredyt bank, продолжает сокращать свое присутствие в Восточной Европе из-за получения 7 миллиардов евро госпомощи в разгар кризиса.
В этом году Сбербанк должен завершить интеграцию приобретенной инвесткомпании "Тройка Диалог", а также реализовать проект по выходу на рынок экспресс-кредитования в альянсе с Cetelem, являющейся структурой французского BNP Pariba. Выход на целый ряд рынков Восточной Европы Сбербанк получит при покупке 100% акций Volksbank International (VBI). Об интересе к рынку Польши и Турции Герман Греф официально заявлял этим летом. В прошлом году Сбербанк называли одним из претендентов на польский Bank Zachodni WBK (на начало года являлся пятым в стране с активами в 17,7 миллиардов евро), однако в сентябре 2010 года этот актив приобрел испанский Santander за 5,6 миллиарда евро.