Российское Министерство финансов планирует вскоре разместить первый выпуск рублевых евробондов на сумму до 60 млрд руб. на фоне улучшения конъюнктуры на рынке внешнего долга. Об этом в интервью агентству Reuters сообщил замглавы Минфина Дмитрий Панкин.
"Я думаю, что в этом году мы можем вновь увидеть интерес инвесторов к инструментам развивающихся рынков. Более того, уже сейчас мы можем сказать, что условия достаточно благоприятны", - подчеркнул замминистра финансов.
Ранее источники агентства в банковских кругах и Минфине сообщали, что Россия может разместить рублевые евробонды уже в феврале. "Я не могу назвать точную дату, в феврале или марте, но это в нашей повестке дня", - сообщил Д.Панкин.
При этом он подчеркнул, что Минфин много советовался с инвестбанками, выступающими консультантами по этому вопросу, и они оценивают стоимость размещения примерно в 30-60 млрд руб. Ранее ведомство называло сумму возможного привлечения до 100 млрд рублей на срок от трех до десяти лет.
"Наш план заключается в том, чтобы сохранить нетронутыми средства Резервного фонда и Фонда национального благосостояния и использовать заимствования для покрытия дефицита федерального бюджета. Возможно, дефицит в 2011г. будет меньше запланированных 3,6% от ВВП, и основным источником заимствований станет внутренний рынок", - заключил замминистра финансов.
В начале декабря прошлого года Россия отложила выпуск рублевых еврооблигаций после road show в Лондоне и Нью-Йорке из-за волатильности на долговых рынках, вызванной проблемами в периферийных странах еврозоны. Однако всего российские власти планируют разместить в этом году рублевых облигаций на сумму 1,7 трлн руб.
Организаторами готовящегося выпуска являются ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, JPMorgan, Deutsche Bank, HSBC.
В середине апреля прошлого года Россия впервые с 1998г. вышла на внешний рынок заимствований. Минфин выпустил евробонды на общую сумму 5,5 млрд долл. сроком на пять и десять лет. Целью выпуска стало финансирование дефицита бюджета после финансового кризиса. Уже после этого выпуска Д.Панкин отмечал, что в будущем РФ может рассмотреть возможность выпуска бумаг с большим сроком обращения, возможно, тридцатилетних.