Украина провела частное размещение годовых евробондов на сумму $500 миллионов с купонным доходом на уровне 6,7 процента годовых, который будет выплачиваться дважды в год, следует из данных, размещенных в системе Рейтер.
Ранее эту же информацию сообщил источник в правительственных кругах. Лид-менеджер выпуска - Credit Suisse.
Размещение состоялось в соответствии с постановлением правительства о выпуске облигаций внешнего государственного займа с погашением 21 декабря 2011 года на сумму до $600 миллионов.
В середине сентября Украина вернулась после трехлетнего перерыва на рынки международных займов, разместив десятилетние евробонды на $1,5 миллиарда с купоном 7,750 процента и пятилетние на $500 миллионов под 6,875 процента.
Кроме того, в июне правительство получило шестимесячный кредит российского банка ВТБ на сумму $2 миллиарда и уже воспользовалось правом пролонгации.
Источники в банковских кругах говорят, что выпуск является замещением погашенного в понедельник кредита Credit Suisse в японских иенах.
Минфин сообщал, что Украина своевременно и в полном объеме погасила облигации внешнего государственного займа, выпущенные в 2006 году на 35,1 миллиарда японских иен (примерно $418 миллионов) с купоном 3,2 процента годовых.
"Это переупаковка кредита, привлеченного в иенах от Credit Suisse, в другую валюту через еврооблигации", - сказал источник.
По мнению аналитиков, срочное размещение, ставшее для многих неожиданным, может быть продиктовано возникшими трудностями с финансированием госбюджета в конце декабря-январе следующего года.
Аналитики полагают, что у правительства возникли проблемы с проведением 28 декабря конкурса по приватизации национального украинского оператора связи Укртелеком.
Во вторник, за неделю до приватизационного аукциона, Фонд госимущества завершил прием заявок на покупку Укртелекома. Источник в ведомстве сообщил, что заявку на участие в приватизационном аукционе подала только одна компания, подконтрольная самому богатому гражданину Украины Ринату Ахметову.